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Automatisiere deinen Betrieb mit intelligenten Workflows
Workflows sind vorkonfigurierte Automationen, die dir und deinem Team manuelle Arbeit abnehmen und sich ganz ohne technische Vorkenntnisse an eure Abläufe anpassen lassen. So hat dein Team endlich mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.
Wie ein Mitarbeiter, der 24/7 für dich arbeitet.
Mit unseren Workflows automatisierst du Zehntausende von Vorgängen im Jahr. Ein einziger Klick genügt und Insurgo beginnt im Hintergrund für dich zu arbeiten – wie ein Mitarbeiter, der rund um die Uhr für dich da ist, genau nach deinen Vorgaben arbeitet und deine Kosten reduziert.
Personalressourcen effizent eingesetzt.
Entlaste dich und dein Team von all den zeitintensiven, administrativen Aufgaben und schaffe Raum für die wirklich wichtigen Dinge. So steigerst du nicht nur die Zufriedenheit im Team, sondern stellst trotz steigendem Bestand auch sicher, dass ihr jederzeit mit euren bestehenden Ressourcen klarkommt.
Automatisieren, ohne die Kontrolle abzugeben.
Konfiguriere deine Workflows so, dass sie perfekt zu deinen eigenen Prozessen und Arbeitsweisen passen. Lege fest, welche Vorgänge automatisch laufen und wo du manuell eingreifen möchtest. So automatisierst du genau dort, wo es dir spürbar Zeit spart, ohne die Kontrolle abzugeben.
Alles nachvollziehbar. Jederzeit per Timeline.
Die Timeline zeigt dir chronologisch, welche Aufgaben und Prozesse die Workflows für dich übernommen haben. So behältst du jederzeit den Überblick und kannst jeden Schritt klar nachvollziehen.
Das Postfach Plus erkennt, die Workflows handeln.
Das Zusammenspiel aus unserem KI‒basierten Postfach Plus und dem Workflow‒Modul sorgt nicht nur dafür, dass Dokumente automatisch erkannt und ausgelesen werden, sondern auch automatisch die dazugehörigen Prozesse in deinem Betrieb anstoßen werden.
Mehr zum Postfach Plus
Workflow‒Beispiele
Neue Privatkunden automatisch zur App einladen
Gekündigte Verträge zum Ablauf automatisch archivieren
Automatische Geburtstagsmail an jeden Kunden versenden
Neue Dokumente ohne Abweichung von Daten autom. bei Kunde, Vertrag, Schaden, Gesellschaft ablegen
Neue Dokumente mit Abweichung vom Zahlbeitrag automatisch beim Vetrag ablegen
Bei Erreichen des Vertragsablaufdatum den Vertrag automatisch um 1 Jahr verlängern
Automatische E‒Mail bei abgeschlossenem Schaden an den Kunden senden
Neue Provisionen automatisch erfassen & Provisioneingänge erstellen
Vertragsverantwortliche automatisch als Vermittler setzen
Erinnerungsmail an Versicherer Kündigungsbestätigung
Erinnerungsmail an Versicherer Bestandsübertragung
Erinnerungsmail an Versicherer Antrag eingereicht
... und vieles mehr!
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